PortfolioDirekt

Die Wertentwicklung im Überblick

Moventum Portfolios im Vergleich

Nachfolgende Grafiken zeigen einen Performancevergleich der diversen Moventum Portfoliostrategien mit den entsprechenden Morningstar Peergroups (Vergleichsgruppen). Unter Morningstar Peergroups verstehen wir die Gesamtheit der in Morningstar in der gleichen Anlagekategorie wie die Moventum Portfolios geführten Fonds. Die Zusammensetzung dieser durch Morningstar definierten Anlageklassen wird jeweils kurz erläutert.

Morningstar Peergroup Offensiv (“Global Large-Cap Blend Equity funds”) sind Fonds, die hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen weltweit investieren. Die meisten dieser Fonds investieren dabei in Aktien von Unternehmen aus der entwickelten Welt.

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Morningstar Peergroup Dynamisch (“EUR Aggressive Allocation – Global funds”) beinhaltet Fonds, die weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel jedoch über 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.

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Morningstar Peergroup Ausgewogen Europa („EUR Moderate Allocation funds”) beinhaltet Fonds, die in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel zwischen 35% und 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.

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Morningstar Peergroup Ausgewogen („EUR Moderate Allocation – Global funds”) beinhaltet Fonds, die in unterschiedliche Anlageklassen weltweit investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel zwischen 35% und 65% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.

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Morningstar Peergroup Defensiv („EUR Cautious Allocation – Global funds”) beinhaltet Fonds, die weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren dürfen, wobei der Aktienanteil in der Regel jedoch unter 35% beträgt. Es handelt sich dabei um Fonds, die ihre Anlagen aus der Perspektive eines Euro Investors tätigen.

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Alle Performancezahlen seit Auflage der Portfolios bis zum in jeder einzelnen Grafik genannten Datum (Auflagedatum Moventum Portfolio Defensiv – Offensiv: 01.01.2003). In der Vergangenheit erzielte Erträge bieten keine Gewähr für zukünftige Erfolge. Der Wert der Anlage unterliegt Kursschwankungen. Es handelt sich um eine Bruttobetrachtung vor Kosten für die Moventum Dienstleistung und vor Kosten, die für den Kauf und die Verwahrung der in der Peergroup enthaltenen Fonds anfallen können.

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Magirus-Deutz-Straße 12 
89077 Ulm

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